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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-03 09:13:47 記者 趙慶翔 報導電子產品庫存堆高之下，使得2022年的半導體廠商營運表現大多不如年初的預期，到了2023年，人人都在關心的是，庫存去化是否已經見底，哪一種應用別會率先出現回補的力道呢? 在2022年底時，大尺寸電視面板已經小幅度回補庫存，像是聯詠(3034)、天鈺(4961)等大尺寸驅動IC訂單增溫，市場預期，動能也將延續到2023年1、2月，不過由於近期中國疫情蔓延、農曆過年工作天數減少影響之下，拉貨動能恐怕也會有些放緩。 業內人士分析，電視從2021年第3季開始進入修正期，已經經過一年之後也該出現回溫，驅動IC族群2023年上半年有望逐步擺脫價、量壓力，拚第1季庫存降至合理水位，且多產品線、新品的投入也成為重要護身符，影響今年獲利表現、營運動能的關鍵。 其次值得期待的則是IT族群，由於先前傳統旺季第4季受到通膨影響，且品牌去化庫存、市場殺價競爭嚴峻，且價格則有下修壓力，但度過出貨低迷的第4季之後，部分廠商也看好，最快2023年第1季有機會出現落底回溫的訊號，而佔營收比重較高的像是義隆(2458)、茂達(6138)、杰力(5299)等。 消費性產品當中則個別不一，近期受到中國疫情影響嚴峻之下，因此儘管消費力道尚未回溫，不過額溫槍、耳溫槍、血氧儀等個人健康量測產品的需求急速升溫，帶動台MCU廠商感受到急又快的需求，包含盛群(6202)、松翰(5471)等。 不過，手機方面，從2021年第4季開始出現修正期，預期等到2023年第2季之後才可能出現回溫訊號，據了解，品牌商對於今年的機種、總量預估，都還是比較保守，可能多集中在幾款亮點機種行銷上。 以聯發科(2454)來看，市場預期，2023年首季也將是傳統淡季，不過第2季有望逐步看到復甦回溫的態勢，未來幾年5G滲透率可望由2022年50%成長至超過80%，也將是中長期的動能之一。 網通產品方面，市場大多認為，供應鏈庫存去化將持續進行到2023年首季之後，像是瑞昱(2379)本身庫存將消化到2023年中旬，且產品也有價格下降的壓力，不過，下半年的趨勢來看，隨著WiFi6滲透率仍將逐步墊高，動能也將有增溫力道顯現。 整體來看，需要關注的是，大者恆大的態勢將更為明確，由於先前市場需求急凍，庫存金額普遍墊高，許多小廠商的資金周轉使得營運有壓力，能活下來的廠商往往是規模大、產品線多元的廠商。 另一需要注意的是，IC設計廠商今年的毛利率仍然是觀察重點，業內大多認為，由於台積電(2330)今年ASP漲幅6%，已經難以轉嫁客戶，因此普遍毛利率仍有壓力。 不過，IC設計廠商也期待，其他代工廠有機會因需求緊縮、稼動率偏低之下，在第2季出現全面降價的可能，屆時IC設計廠才會增加投片量，對於成本端、獲利端才有機會回到成長的態勢。 (圖片來源: MoneyDJ資料庫)

新聞02

© Reuters. 首都金融控股(08239.HK)合計授出不超560萬元貸款 格隆匯1月11日丨首都金融控股(08239.HK)宣佈，於2023年1月11日，公司間接附屬公司北京小額貸款(作為貸款人)分別與借款人A、借款人B及借款人C訂立循環貸款協議A、循環貸款協議B及循環貸款協議C。根據該等循環貸款協議，貸款人同意授出(i)總金額最多為人民幣410萬元，包括向借款人A及借款人B分別授出金額最多為人民幣210萬元及人民幣200萬元的貸款；及(ii)向借款人C授出金額最多為人民幣150萬元的貸款，兩者均為期12個月。 於交易A及交易B前12個月期間，集團已事先根據先前貸款A及先前貸款B分別向借款人D及借款人C授出貸款，金額分別為人民幣240萬元及人民幣200萬元，全部貸款總額均已於公佈日期悉數償還。

新聞03

10檔神龍擺尾 神祕低接買盤是何方神聖？ 工商時報 呂淑美 2022.10.19 台股18日特定買盤積極逢低加碼，尾盤最後一筆更以161億元點火。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股18日開高重返萬三後震盪跌破萬三，所幸特定買盤積極逢低加碼，指數於午盤過後一路拉升，尤其尾盤最後一筆更以161億元點火，終場指數以13,124點大漲158點作收，同步收復5日線13,022點及5年線（60個月）13,102點，台積電及聯發科等10檔神龍擺尾股擔綱。 先跌先反彈 法人搶卡位 11檔腰斬股逆襲 綠金、黑金、金融 三金族群成撐盤要角 英國政府取消減稅計劃及美國政府擬進場購債等消息，歐美股市為之振奮，展開全面強勁反彈，尤其美股代表科技股的那斯達克指數及費城半導體指數各以大漲3.43％及2.28％，帶動18日亞股及台股同步反彈，台股一早直接衝上13,143點大漲177點。 惟台股衝高後，台積電一度壓回至399.5元、指數也一度跌破萬三大關，所幸特定買盤積極逢低加碼，指數於午盤過後一路拉升，尤其尾盤最後一筆更以161億元點火拉抬台積電等權值股，推升指數拉抬29點，收盤站上13,100點及5年線之上。 篩選18日尾盤爆出最大量個股為台積電7,632張、金額28億元最多，其次為聯發科583張、長榮2,183張，金額都超過3億元，此外，緯穎、台達電、聯電、陽明、美時、中華電、國泰金等都爆1億～2億元，台積電、聯發科、台達電、中華電等扮演指數拉抬的重要推手。 特定拉抬買盤到底是來自何方神聖？據統計，八大官股券商18日僅小買超4億多元，外資賣壓減輕至36億餘元，不再一面倒賣超，尤其瑞信買超26億元、大摩摩根士丹利也買超近6億元，內資投信賣超擴大至19億多元，反倒是自營商買超32億多元最給力，另市場研判，壽險大戶近日已開始逢低加碼，也有可能國安基金擴大買盤力道。 延伸閱讀 半導體雙雄 內外資喊買 半導體2023恐陷衰退 台積發光寄望3奈米 獲利基本面有故事 10檔外資認養股大盤點 15檔自營商翻多 買超「這檔」近1.7萬張 0056股東人數 躍台股前五強 台積電台股國安基金聯發科晨間報

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